SÃO PAULO - Os bancos Itaú e Unibanco anunciaram nesta segunda-feira a fusão de suas operações, em meio à crise financeira global. Segundo um comunicado, as duas instituições decidiram pela união depois de 15 meses de conversas.
A operação prevê que acionistas do Unibanco Holdings e do Unibanco migrarão para uma nova instituição chamada Itaú Unibanco Holding.
A relação de troca prevista é de 1,7391 units do Unibanco para cada ação da nova instituição.
Após a operação, a Itaúsa, holding do banco Itaú, deterá 66% da IU Participações, empresa que terá o controle do Itaú Unibanco Holding. O restante será detido pelos controladores do Unibanco.
Conforme informações divulgadas pelos bancos, o total de ativos combinado é de cerca de R$ 575,1 bilhões, dos quais R$ 396,6 bilhões são do Itaú. Com isto, a instituição se tornará o maior banco do hemisfério sul e um dos 20 maiores do mundo.
A instituição resultado da fusão entre o Unibanco e o Itaú também será a quarta empresa mais valiosa da América Latina, atrás apenas de Petrobras, Vale e America Movil. Segundo estudo da consultoria Economatica, o novo banco vale US$ 41,3 bilhões, de acordo com números de mercado de 31 de outubro deste ano.
O comunicado, divulgado pelas empresas para anunciar a fusão, afirma que o conglomerado deve "reforçar sensivelmente a oferta de crédito ao mercado, correspondendo às expectativas de saudável e vigorosa resposta às demandas de empresas e pessoas físicas".
Os controladores da Itaúsa e Unibanco constituirão uma holding em modelo de governança compartilhada. O conselho de administração do Itaú Unibanco Holding terá 14 membros, dos quais seis serão indicados pela Itaúsa e pela família Moreira Salles. Os oito membros restantes serão independentes. O conselho será presidido por Pedro Moreira Salles, do Unibanco, e o presidente-executivo do grupo será Roberto Egydio Setubal, do Itaú.
De acordo com os bancos, o conglomerado contará com aproximadamente 4.800 agências e Postos de Atendimento Bancário (PABs), representando 18% da rede bancária, com cerca de 14,5 milhões de clientes de conta corrente, ou 18% do mercado. Em volume de crédito a fusão vai representar 19% do sistema brasileiro.
O Banco Central (BC) ainda não se pronuncia sobre o assunto. Mais informações sobre como será realizada a união do Itaú e do Unibanco serão detalhadas na tarde desta segunda-feira em entrevista com Salles e Setubal no Auditório do Museu de Arte Moderna (MAM), no Parque Ibirapuera, em São Paulo.
Os bancos marcaram para final de novembro e início de dezembro assembléias para aprovação das incorporações.
Bovespa
As ações de Itaú e Unibanco subiam com força na manhã desta segunda-feira, após o anúncio da fusão entre as instituições. Às 11h31 (horário de Brasília), os papéis ordinários do Itaú disparavam 17,61%, para R$ 27,38. Já as units do Unibanco tinham alta de 11,35%, cotado a R$ 15,30.
Fonte: http://jbonline.terra.com.br/extra/2008
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